La couche de conseil qui suit l'ensemble du patrimoine de la famille (investissements, immobilier et entreprises, au Brésil et en Europe) et consolide le tout dans un rapport unique pour que la famille décide en toute clarté.
Un conseil spécialisé en patrimoine, offrant une vision unique et intégrée de ce que la famille possède, de l'emplacement de chaque actif et de sa performance. Grâce à un diagnostic complet (Patrimoine 360º) sur trois piliers (entreprise, immobilier et investissements), des décisions claires et assurées émergent, qui aboutissent à la protection, à la multiplication et à la transmission intelligente du legs familial.
Il s'agit d'une Méthode de Décisions Intelligentes, consolidant les trois piliers (Entreprise, Financier et Immobilier) guidés par quatre axes.
Équilibre des ressources aligné sur les objectifs et les stratégies de la famille.
Structuration pour optimiser la charge fiscale et réduire les risques.
Réduire la vulnérabilité du patrimoine avec un accompagnement juridique.
Garantir la pérennité du patrimoine entre les générations.
Toute la position de la famille est réunie dans un rapport consolidé et normalisé, avec une lecture réelle du patrimoine qui guide les décisions et la continuité entre les générations.
La consolidation devient clarté, et la clarté devient décision assurée.
Cartographier les besoins de la famille et la matrice de responsabilité.
Analyse et avis des partenaires au regard des objectifs.
Recommandations au conseil de famille et validation avec le client.
Exécution et modèles normalisés de collecte et de reporting.
Révision constante du portefeuille et calibrage au regard des objectifs.
Économiste avec 24 ans de carrière et des prix de reconnaissance professionnelle pendant 13 années consécutives, Melissa Modeneze s'est spécialisée en intelligence d'entreprise, intelligence immobilière et nouveaux business, avec une décennie comme CFO à la tête de décisions guidées par les données et la stratégie.
Formée dans des institutions comme l'UFES, la FGV et Cambridge, elle est conseillère financière de family office et auteure de la Méthode de Décisions Intelligentes pour le Patrimoine, qui structure le service MFO d'Euro3.
Euro3 Brazil Partners commence par comprendre la structure familiale et cartographier ses besoins au regard du patrimoine. À partir de ce diagnostic, elle consolide l'ensemble du patrimoine dans un rapport unique et conduit l'exécution avec un suivi continu.
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